小九直播回放-有一手生产加工、定做多种聚乙烯板材

  1. 电池片盈利继续提升，至少持续到明年一季度：二线独立电池片企业目前毛利已达到1毛/W以上，相比几个月前的3-4分大面积上涨。今年PERC电池的投放没有到达预期，主要因为大家对TOPCon等新技术的观望，二线公司开始准备下定决心行动，电池片的紧缺会维持，明年一季度后才有可能见到拐点。

  2. TOPCon核心LP和PE各有优劣：除了PE的设备价格实惠公道、节约石英舟成本外，对于全新建厂（捷佳伟创能够给大家提供整线）、环保要求不严（PE的石墨舟酸抛效果更好，但有氮污染）、场地面积要求紧张的（PE更省占地），会选择PE路线；对于一些相对传统和保守的企业，可能会选择LP，因为晶科和钧达已经通过LP实现较大规模产业化。

  二季度时电池片利润为3-4分/W，PERC盈利近期持续提升，部分独立的电池片企业9分/W甚至较为保守, 为166、182两种尺寸加权平均，实际上166和182尺寸之间的电池利润拉大，考虑中环硅片价格单W硅片的成本价约为0.98元/W，电池片不含税价格约1.32元, 抛去0.21-0.22元非硅成本, 大概单W毛利0.1-0.12元。

  22年上半年166电池出货较好，三季度开始182结构性紧张问题，166尺寸的在需求和供应上有所萎缩，导致了182电池比较缺，第四季度部分企业会有PERC及其他新产线投产。

  今年虽然各企业有很多扩产计划，但22年PERC实质上扩产并不是很多，今年电池片投产基本在上半年，年初规划150-200GW，但是实际投产100GW不到, 但需求相比去年增加100GW以上，导致了供需上的紧张。主要是会在纠结是否投TOPCon

  到年底182和210尺寸的电池合计约350GW，产能集中于主要是21年年底和今年上半年的投产部分和改造后的部分。得益于产业链降价使得国内电站得以启动、国家开始抓不全容量并网的项目、海外需求持续等，综合看来电池的利润空间会持续保持，直到明年的第一季度后利润将可能才会逐步下滑。

  硅料价格变化：明年硅料价格下行，预计到2023年年底硅料的实际产能能够很好的满足到500多GW组件需求，硅料带来的前端的压力会慢慢降低，一般来说利润会从后往前传递，实际上讲利润从前往后也会进行传递。

  电池产能改造：存量的perc电池产能中改造的力度很大, 可能会引起182的产能持续扩大。

  TOPCon的扩产：目前国内大规模量产TOPCon电池的主要就是晶科、捷泰、一道。目前大家布局的速度在加快。明年年底大概有150-160 GW（指名义产能，产量无法达到）的TOPCon电池，更激进的预测则超过200 GW。预计明年的电池片产量能够达到400 GW左右以上，足以支持350GW的装机量。具体利润情况还需要看终端需求。

  除了部分有突出贡献的公司走的比较快（晶科、捷泰等），还有一部分企业可能比较激进选择生产IBC，对于一些独立的电池片企业，会选择先观察，在做好perc的基础上再考虑扩产。

  扩产TOPCon比较积极的企业有晶科、捷泰、一道。捷泰与一道本身就具有电池背景，身为准新玩家，他们投TOPCon的积极性很高；而对于晶科来说，则是抱着抢占市场的想法扩产TOPCon电池。而通威、天合、晶澳等多数企业前期观望原因有存量产能的负担、和技术路线的选择问题（HJTorTOPCon）。传统电池企业扩产TOPCon具体做法上会有实际的考虑。如新建perc的时候TOPCon的空间有所保留,建TOPcon时把SE工艺的空间也留下等。

  除了设备便宜、无需石英舟损耗等原因外，企业倾向于选择捷佳伟创的PE的原因还有：1、完全新建的企业，需要买整套设备，而通用设备的龙头是捷佳伟创；2、对环保限制比较少的地区可以再一次进行选择PE（PE要使用到石墨舟，石墨舟的清洗可以用酸/碱，但是用碱的效果较差，而酸抛清洗过程会产生硝酸，HNO3总氮的限制是环保问题）；3、厂房利用率要求比较高的话，PE-poly体积小一些。

  而对于一些技术上相对保守一些的企业，受到外围各方面影响，会选择LP（需要用石英舟）的可能性比较大，晶科、捷泰、一道，都是LP工艺，设备厂商前期发力点都在LP，相较之下，PE至今并未给出量产化的数据。

  会有产能排不上的问题，捷佳伟创排到明年6月左右；拉普拉斯可能锁定得更久（2024年）。

  从前期能够准确的看出迹象，隆基上一次报价时开始维持价格不再上涨，中环跌幅比较大（大概3%-4%，实际上中环的本身价格相对于隆基较低一些）。硅片价格下降主要因为对硅料的产能的预判，硅片虽然库存不多，但是担心前端硅料价格下降，会导致库存贬值，因此主动降价。加大出货，导致硅片价格下滑，产业链价格下降。产业链上硅片产能最大，随着时下人们对硅料价格降低的预期加重，硅片的价格最先出现松动是必然趋势。

  组件的库存存在相当于一部分来自二、三线的企业。组件库存多主要因为组件需要提前生产，但组件高价使得超概算，电站方把提货时间往后拖国内很多电站企业停装，导致企业很多组件生产完成后没有出货，停止提货，组件价格提到了1.9元时，就出现了暂停提货现象，真正享受国外市场利益的，都是有品牌优势的企业，所以大多数小企业并没有享受到海外需求量大的优势，导致他们的库存也会增加。

  上游硅片有预期降价，但是电池片的价格较高，会有来自组件端的压力（电站方对整个价格下降的预期非常强烈，电站方的压力会跟组件提出），要求收缩利润。组件端与电池端出现了博弈过程，对于电池端来说，182供应量有限，因此影响还需要过程，但是组件端的诉求一直是存在的。目前现在电池片较为紧张，暂时不太也许会出现让利的情况。要等182的电池产能继续向上提高，以及topcon电池产能慢慢释放后，才有机会让利。

  还在研发，还需要降本。关注点在于降银耗（银包铜、铜电镀工艺）以及硅片的减薄。

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