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汽车电动化与智能化风头正劲车用PCB孕育新机


来源:小九直播回放    发布时间:2024-01-06 03:34:58

  全球新能源汽车进入加速渗透期,在政策推动与电池续航能力提升的助力之下,制约新能源汽车发展的瓶颈逐步消除。新能源汽车走向高集成化趋势,形成大三电集成(将新能源车电控、电机和减速器集成为一体)与小三电集成(将车载充电器、动力驱动单元、DC-DC转换器整合为充配电一体),新能源汽车800V高压平台也将成为主流方案。解决大功率散热是新能源汽车PCB设计的主要流行趋势,包括厚铜或嵌入铜方案、在BMS中用软板代替线束的方案。

  全球新能源汽车进入加速渗透期,在政策推动与电池续航能力提升的助力之下,制约新能源汽车发展的瓶颈逐步消除。新能源汽车走向高集成化趋势,形成大三电集成(将新能源车电控、电机和减速器集成为一体)与小三电集成(将车载充电器、动力驱动单元、DC-DC转换器整合为充配电一体),新能源汽车800V高压平台也将成为主流方案。解决大功率散热是新能源汽车PCB设计的主要流行趋势,包括厚铜或嵌入铜方案、在BMS中用软板代替线束的方案。

  汽车智能化趋势下,电气架构向集成化演进,将从分布式电子电气架构发展至(跨)域集中电子电气架构,最终形成车辆集中电子电气架构;高阶无人驾驶方案有望普及,无人驾驶相关立法逐渐完备,硬件+算法技术持续进步,无人驾驶级别已向L4迈进;车内智能座舱将多个不同操作系统和安全级别的功能融合,满足触控/智能语音/视觉识别/智能显示等多模态人机交互,AR-HUD、电子外后视镜等方案涌现。在高度集成、超强运算性能的汽车电子需求下,车用PCB方案中HDI用量增加,适用于车载娱乐系统、无人驾驶主控、车载服务器等核心环节,一般会用高速材料,10层以上3阶HDI设计。ADAS高频信号传输推动高频PCB用量增加,例如77GHz毫米波雷达,采用高频覆铜板材料或混压材料。

  传统汽车PCB市场具有平均单价低、产品可靠性及稳定性要求高、客户认证周期长的特点。汽车电动化与智能化的趋势下,PCB方案呈现多元化,从传统以4-6层多层板为主的方案向HDI、金属散热基板、厚铜基板、内置元件板等PCB方案演进,单车的PCB用量增加且技术难度上升,车用PCB市场增速逐步摆脱汽车销量周期。国内是最大的汽车消费国之一,本土化配套诉求日益强烈,国内PCB厂商形成传统老牌汽车PCB供应商、新进汽车PCB供应厂商两大供应阵营。国内PCB厂商有望经历两个发展阶段,第一阶段行业百花齐放,造车新势力终端孵化新供应商,打破原有封闭的供应体系;第二阶段行业标准化方案确定,核心料号化零为整、技术壁垒上升,行业经过洗牌从分散走向集中。

  内资PCB厂商将形成两大供应阵营,传统以汽车PCB为主的厂商在车用安全类PCB仍具有先发优势,而新晋厂商将凭借更快的方案解决与适配能力,切入供应链,叠加下游国内本土汽车品牌的需求崛起,有望承接海外的车用PCB供给。建议关注具有车用PCB生产经验及核心客户优势的厂商,受益标的:世运电路、景旺电子、沪电股份、依顿电子。

  风险提示:汽车PCB需求没有到达预期、汽车PCB行业竞争加剧、汇兑损失、客户导入没有到达预期、覆铜板价格上涨。

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  国内动力煤价格上升。炼焦煤价格上升。国内动力煤炭生产速度提升,去库存明显。下游需求恢复,环比同比均上涨。国内海运费月环比大面积上涨。国际上澳大利亚到港还运费仍上涨,印尼到港海运费微跌。

  1月9日(周二)15:00-16:00,由巨丰金融研究院、新经济学智库主办的“2024长期资金市场展望”闭门会将开启直播。

  苹果MR未来市场发展的潜力十分乐观,预期2024年销量将达百万台,2025年有望实现一千万台的显著增长。

  操作上,潜伏为主;策略上,超跌反弹为主。短期看,国家队资金入场增持ETF基金,有望带动低估蓝筹及中字头概念展开反弹。

  近两周(12月15日-12月29日)行情回顾新材料指数上涨2.78%,表现强于创业板指。半导体材料跌0.04%,OLED材料涨2.68%,液晶显示涨5.1%,尾气治理涨1.63%,添加剂涨1.75%,碳纤维涨7.91%,膜材料涨4.33%。近两周涨幅前五为道明光学、康普化学、中研股份、阿科力、C鼎龙

  周观点:负债端超预期或催化寿险机会,关注券商并购主题随着保险开门红推进,市场对1季度负债端预期逐步提升,2024年1季度储蓄类产品需求和供给侧两端均有望优于2023年同期。目前板块估值较充分反映资产端悲观预期,负债端超预期有望催化板块机会。同时,近期市场关注险资年末集中配置超长期债券原因,利率下行大

  核心观点:2023年板块跑输市场,2024年把握业绩确定性原则12月25日-12月29日,餐饮指数涨幅为3.9%,一级子行业排名第3,跑赢沪深300约1.1pct,子行业中预加工食品(+6.1%)、调味发酵品(+5.1%)、软饮料(+4.2%)表现相对领先。本周板块表现较好,更多与年末市场资金行

  核心观点lNP价格持续分化,N型市占率快速提升。硅料环节,本周N型硅料价格维持稳定,新签单价格集中在6.8万元/吨左右,部分企业N型硅料成交价格有轻微上调,目前N型硅料产能尚未完全覆盖下游需求,价格维持坚挺,而P型硅料价格则持续走低。硅片环节,12月硅片产出环比增幅明显,N型硅片略显紧缺,下游电池N

  全板块最新周观点本周复盘总结:问界M9/小鹏X9/极氪007等多款新车上市,小米汽车品牌技术发布,年底新一轮爆款新车周期来临。本周SW汽车指数上涨1.6%,细分板块涨跌幅排序:香港汽车(+8.3%)SW汽车零部件(+2.2%)SW商用载客车(+1.4%)SW乘用车(+0.6%

  长城汽车(601633)投资要点事件:长城汽车公布2023年12月销量。2023年12月长城汽车实现汽车销量11.3万辆,同比+45.3%,环比-8.4%。2023年全年实现汽车销量123.1万辆,同比+15.3%。分品牌看,(1)12月哈弗品牌销量6.6万辆,同比+47.9%,环比-12.6%;2