小九直播回放-有一手生产加工、定做多种聚乙烯板材

  【午盘播报】沪指上涨0.28%，创业板指上涨0.06%，两市半日合计成交3374亿。盘面上，华为欧拉、鸿蒙概念、华为昇腾、数字哨兵、跨境支付、IPV6走强，电池、重组蛋白、户外露营、固态电池、能源金属领跌市场。两市上涨个股有2050家，下跌个股有2820家，35只股涨停，深圳华强7连板。

  A股三大指数小幅上涨，盘面上，华为欧拉、鸿蒙概念、华为昇腾、数字哨兵、跨境支付、IPV6、3D摄像头、数字货币等板块位于涨幅榜前列。电池、重组蛋白、户外露营、固态电池、能源金属、抗菌面料、贵金属、生物制品等表现不佳，领跌市场。

  截至午间收盘，沪指上涨0.28%，报2856.73点；深成指上涨0.37%，报8192.65点；创业板指上涨0.06%，报1547.61点；科创50指数下跌0.69%，报680.79点；北证50指数下跌0.01%，报652.90点。两市上涨个股有2050家，下跌个股有2820家，35只股涨停，深圳华强7连板。两市半日合计成交3374亿。

  涨停股方面， 截至午间收盘，今日共计35股涨停，另有9只个股盘中一度触及涨停，封板率79.55%。

  沪深个股方面，华为概念股全线爆发，海思、鸿蒙等方向涨幅居前，优博讯、世纪鼎利、、拓维信息等10余股涨停。大金融股震荡走高，浙商证券涨超5%，中国平安涨超4%。概念股再度活跃，东方通涨超10%，京北方涨停。下跌方面，概念股集体调整，盟固利等多股跌超5%。

  行业资金方面，截至午间收盘，、家电行业等净流入排名靠前，其中净流入6.6亿元。

  个股成交金额方面，截至午间收盘，力源信息位列两市第一，成交金额33.99亿元；位列两市第二，成交金额29.74亿元。

  工信部：8月23日起暂停公示、公告新的钢铁产能置换方案 将加快研究修订钢铁产能置换办法

  工业与信息化部办公厅发布关于暂停钢铁产能置换工作的通知。各地区自2024年8月23日起，暂停公示、公告新的钢铁产能置换方案。未按本通知要求，继续公示、公告钢铁产能置换方案的，将视为违规新增钢铁产能，并作为反面典型进行通报。工信部将会同有关方面加快研究修订钢铁产能置换办法，进一步健全完善产能置换政策措施，广泛征求各有关方面的意见建议后印发实施。

  8月22日，记者从业内获悉，中国证券业协会近期起草形成《关于修改〈首次公开发行网下投资的人管理规则〉的决定（征求意见稿）》，并于近日开始征求行业意见。该修订规则拟定于10月1日开始实施。此次对《网下投资者管理规则》的修改范围广，涉及30条，其中修订22条、新增6条、删除2条。修改重点在于强化网下投资者的专业性、优化注册条件、做好与科创板新股市值配售制度的衔接、强化投资的人适当性管理和行为管理等方面。

  8月22日，环球银行金融电信协会（Swift）发布的多个方面数据显示，今年7月份，人民币国际支付价值份额上升至4.74%，且创出有数据记录以来新高。此前，国家外汇管理局披露的多个方面数据显示，7月份，外资净增持境内债券200亿美元，环比增长1.4倍，境外投资者配置人民币资产的积极性依然较高。

  今日俄罗斯（RT）8月22日在其官方微博发布声明，称8月17日其账号发布的“159个国家将采用金砖国家新支付系统”经查证为假新闻。对不实消息的发布，今日俄罗斯深表歉意。今日俄罗斯称，现已将这则不实消息从RT所有发布平台上删除，并将加强新闻发布审核机制，以防止类似事件再次发生，维护RT新闻的可信度。

  阿里巴巴8月23日早间在港交所公告，于2024年8月28日，公司自愿将本公司于香港联交所第二上市变更为主要上市的转换将生效。于生效日期，公司将于香港联交所及纽交所双重主要上市，且股票标记「S」将自公司于香港联交所港币及人民币柜台的股票简称中删除。此次自愿转换为双重主要上市，并不涉及本公司的新股发行或融资。

  表示，全球电网投资具备韧性，出海仍是优质公司实现增长的重要动能，我们重申推荐电力设备出海。宏观层面，英国新政府制定了更加积极的清洁能源装机目标，并全力支持新能源车普及和电解槽制氢，法国议会选举中左党获得优势席位，BNEF认为这预示着法国将在未来5年内继续积极推动能源转型。欧洲是近年来电力设备需求较旺盛的区域之一。中国作为欧盟变压器第一大进口国，中资有一定业绩和品牌基础，有望凭借技术实力、性价比优势进一步打开欧洲市场。微观层面，2Q24业绩验证景气度延续，看好订单外溢之下中资的成长潜力。

  发文称，AI ASIC芯片具备功耗、成本优势，是必然选择。目前AI算法向Transformer收敛，深度学习框架以PyTorch为主，为AI ASIC发展提供了重要前提。ASIC针对特定场景设计，有配套的软硬件全栈生态，虽然目前单颗ASIC算力相比最先进的GPU仍有差距，但整个ASIC集群的算力利用效率可能更高，同时还具备明显的价格、功耗优势，随着软件生态逐步成熟，ASIC有望更广泛地应用于AI推理与训练。我们看好ASIC的大规模应用带来云厂商ROI提升。

  研报表示，固态因高安全和高能量密度，有望开启新一轮电动化创新周期。2024年以来，我国固态行业出现半固态量产车型上市、半固态电池装车渗透率达1%等边际变化，产业化信号已至。我们测算花了钱的人长续航付费形成10-15万元溢价，有助于固态电池在动力电池领域渗透，我们测算2030年全球固态电池出货需求将达643GWh，2024-2030年CAGR达133%，合计市场空间达1.2万亿。纵观全球，当前日本全固态电池研发较为领先，但我国具备技术路线低风险、“小步快跑”节奏好、产业化条件充沛等优势，有望在半固态及全固态电池产业化下半场胜出。中国锂电产业将继续领跑世界，开启新的黄金时代。

  华泰证券：悲观情绪或已充分反映，零部件板块估值处于2019年以来相对底部位置

  研报表示，复盘17年-24年8月，景气周期、供应链配套突破、价格因素是影响板块的重要的因素，当前PE估值已处19年以来相对底部，或已经充分包含了悲观情绪。而中长期来看，“全球化和智能化”或打开零部件企业成长天花板，带来业绩和估值双击。我们推荐关注：1）出海链：看好有能力全世界拓展客户的优秀公司，一种原因是顺应整车E/E架构迭代，具备Tier0.5能力的，在大众、丰田等全球车企中获得一马当先的优势的企业，另一方面是凭借优秀的产品和客户能力，进行全球扩张的公司；2）头部新势力产业链：配套“华为系”，以及出海领头羊的奇瑞的产业链。

  研报表示，截止8月17日，板块多家上市公司发布半年报，细分板块业绩出现分化。从已披露报告情况去看，业绩增长大多分布在在航空发动机、、低成本精确制导等领域。目前正处于新旧周期的拐点，年内业绩和订单的拐点，以及处于估值低点，具备显著投资价值。配置方面建议围绕三条投资主线，一是传统军工装备产业方面，建议着重关注有订单修复预期、有业绩支撑的航发产业、船舶产业以及航空航天产业；二是新域新质装备方面，建议关注围绕低成本、智能化、体系化三大特点的行业，包括低成本精确制导弹药、无人系统和新一代智能化作战底座；三是新质生产力方面，建议关注应用市场空间广阔、行业处于快速成长期、国产化率较低的行业，主要为、低空经济、大飞机、增材制造。此外，军贸出海等方向也值得关注。

  方正证券：2025-2026年有望成为苹果创新大年，设备公司有望迎来更高弹性增长

  8月22日研报表示，2023年是果链设备公司营收表现低迷的一年，今年来看，手机的看点主要在于AI，硬件创新力度比较小，我们预计设备公司全年表现为恢复性增长。2025-2026年有望成为创新大年，届时设备公司有望迎来更高弹性的增长。