小九直播回放-有一手生产加工、定做多种聚乙烯板材

  周五这个突破为什么具备极其重大意义，主要有两个逻辑：首先，3400点是无数股民重要的心理关口，这次大家对3400不再心生畏惧，信心大于黄金！其次，我们的角度来看A股上证指数的日线个月的小新高，现在向上就是整理后去挑战10月8日的高点。

  我们再来看港股恒生指数，港股年后走出技术性牛市，不仅超越了去年10月8号的高点，而且指数创三年新高！

  美股更不用说，道琼斯指数月线年前A股5100点，现在3400点，这是多么强烈的对比！

  这10年，无论是经济基本面，还是总实力，抑或是年后科技集中爆火，硬刚美国科技届，引起世界瞩目，咱们的大A估值不应该局限在3400点，有着较大的补涨需要，未来行情依然值得看好！

  科技股近期位置较高，周五又出现了顺周期行情，下周应该重点看哪些板块呢？今天我们梳理一下，下周有望走出主升浪或迎来爆发式增长的板块！

  消费板块周五涨幅基本全市场第一，资金迅猛进入，基本是机构资金为主。消费板块为什么资金这么关注和介入，主要有以下几个逻辑。

  2025年政府工作报告将“提振消费”列为全年核心任务，通过3000亿元超长期特别国债支持以旧换新、财政贴息覆盖消费贷、育儿补贴等政策直接刺激消费需求。周五二胎相关概念股掀起了涨停潮，和育儿相关的乳业也都暴涨。

  消费80指数当前动态PE为23.08倍，处于近三年21%分位，较历史中枢折价19%。餐饮、医药生物等权重板块PE分别为21倍、32倍，均低于行业长期均值。部分子板块如家电、纺织服装的PE分位点甚至低于50%。

  北向资金与ETF布局：近三个月北向资金加仓消费板块超200亿元，消费ETF（510150）规模突破18亿元，近60日净流入12亿元，显示机构资金提前埋伏估值修复行情。科学技术板块阶段性高位后，部分资金转向低估值消费板块寻求避险，形成“高切低”配置趋势。

  下周华为召开昇腾生态大会，资金向来喜欢提前炒作，下周可着重关注板块机会。

  华为昇腾910C的核心竞争力在于其超高的性价比的推理性能、开源生态的快速落地，以及国产替代的战略价值。随技术迭代（如昇腾920C）和生态扩展，其在全球AI芯片市场的影响力有望持续提升，成为推动中国AI产业高质量发展的关键力量。

  昇腾910C在AI模型的推理阶段展现出显著优势。例如，DeepSeek人工智能模型的推理任务采用昇腾910C后，其响应速度和能效比优于传统方案。实测多个方面数据显示，昇腾910C的推理性能可达英伟达H100的60%左右，且成本更低。

  在中美科技竞争背景下，昇腾910C的自主研发减少了中国企业对英伟达GPU的依赖。英伟达已连续两年将华为列为竞争对手，侧面印证了昇腾系列的市场威胁。美国制裁可能会进一步助推行情。

  昇腾系列作为中国AI芯片自主化的代表，符合国家科技自立政策导向，未来在数据中心、智慧城市等领域将获得更多政策与资源倾斜。

  2025年是“十四五”规划收官之年，军工行业作为强计划性领域，订单补发和装备列装需求集中释放。例如，军工电子订单预计率先迎来快速地增长，上游企业因“牛鞭效应”收入弹性更高。同时，军方和重点单位正积极制定“十五五”规划，明确未来五年增量方向，如主战装备升级、卫星互联网、无人化装备等新质生产力领域。

  我国军费占GDP比例仍低于全球中等水准，随着国际地缘冲突频发（如俄乌冲突、南海局势），国防预算存在持续提升空间。机构预测，2025年全球或将进入军费高增周期，我国军工行业景气度根基稳固。政府工作报告里，2025年军费开始增长7.5%，这也是一个重要的政策催化。

  2024年前三季度军工行业合同负债下降趋缓（-6.2%环比）、经营性现金流改善（-869亿元同比优化）表明存量订单逐步结转，未来业绩有望触底回升。四季度订单数据积极，2025年或迎来订单集中释放期，推动行业进入长周期成长阶段。

  近10日军工ETF（512660）净流入超5.6亿元，机构资金提前布局估值修复行情。北向资金加仓军工股，显示外资对板块信心增强。科学技术板块估值高位后，资金转向低估值军工板块避险。军工股当前动态PE（23.08倍）处于近三年21%分位，较历史中枢折价19%，安全边际较高。

  特朗普又变卦了！美股震荡，中国资产全线爆发！日本首相警告美国：不打算重大让步！美国宣布将对墨西哥番茄征关税

  此外，央视记者当地时间14日获悉，美国商务部当天表示，由于美国已退出一项其认为未能保护国内番茄种植者的协议，自7月14日起，从墨西哥进口到美国的大部分番茄将面临20.91%的关税。

  咱们中国商务部部长王文涛，那叫一个忙碌，在短短6 天的时间里，接连拨出了 6 个重要电线 个电话，没有一个是打给美国的，而此时的特朗普，还眼巴巴地等着中国给他打电话呢。

  4月14日，法院刊登岳云鹏（岳龙刚）与王某某名誉权纠纷一案判决主要内容，女子造谣与岳云鹏有私生女败诉，鉴定无父女关系，法院判决公开道歉 #岳云鹏

  关税暴涨145% ，美国人纷纷飞到中国代购中国制造 ，离境退税比在美国本土买还要便宜“再也没中间商赚差价”，他们的购物清单主要是华为手机、衣服、包包、科学技术产品等#iphone #中国制造 #离境退税 #华为手机

  4月15日，江西景德镇，江西男子和女友吵架后撞死一家三口，受害者妈妈：到今天都没有一句道歉！还对我家发出威胁，3月还在威胁我们#当事人会客厅

  来自奥运三金王的底气！全红婵世界杯因失误摘银被质疑，分享18张照片回怼“那咋了这就破防了”#全红婵

  特朗普最新计划曝光！美企业主懵了：有人付税暴涨6倍！美债巨震，美元跳水，业内：资本正在撤离美国！耶伦：美国国债安全性遭质疑

  央视记者当地时间4月14日获悉，四位知情的美国官员当天透露称，特朗普政府计划在2026财年将美国务院预算减半，削减超过300亿美元。

  中国政法大学4月15日发布情况通报：近日，我校关注到网友发布的相关信息，反映2023届博士毕业生焦某某及其与导师徐某某共同发表的相关学术论文。学校格外的重视，已第一时间成立调查组并启动调查程序。

  哈尔滨警方悬赏通缉3名美国特工！详情披露：曾多次对亚冬会、华为公司等实施网络攻击

  记者15日从黑龙江省哈尔滨市公安局获悉，为依法严厉打击境外势力对我网络攻击窃密犯罪，切实维护国家互联网空间安全和人民生命财产安全，哈尔滨市公安局决定对3名隶属于美国国家安全局的嫌疑犯凯瑟琳·威尔逊、罗伯特·思内尔、斯蒂芬·约翰逊进行通缉。

  中国航天科技集团有限公司第五研究院总体设计部退休干部，杨维廉同志，研究员，因病医治无效，于2025年4月10日在北京逝世，享年84周岁。

  在阅读此文之前，麻烦您点击一下“关注”，既方便您进行讨论和分享，又能给您带来不一样的参与感，感谢您的支持文、编辑小娄2022年12月29日这天，消失在大众视野许久的央视主持人朱军在社交平台上更新了一则内容。